这两个笨蛋，一个叫做昔里吉，一个叫做脱黑帖木儿。

其中，昔里吉是蒙哥的第四个儿子；脱黑帖木儿则是拖雷的孙子，他爹是蒙哥同父异母的弟弟岁哥都。

但是因为二人没能参与到围猎中来，所以在活动结束后分配战利品的时候，这哥俩只分到了很少的一丁点。

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这一下就让二人的心理极度不平衡。我们随军作战这么久，没有功劳也有苦劳吧，可是如今围猎之后的战利品只给了我们这么一点，这不是让别人看我们的笑话么？这让我们以后怎么能在其余人面前抬起头？

当愤怒的火焰燃烧起来之后，就会使人的心理变得极度扭曲。

在这种扭曲的心态下，脱黑帖木儿主动找到了昔里吉，向他说道：“大汗的位置本来就应该是你的，你才是蒙哥可汗的嫡系后人，那忽必烈凭什么擅自做主夺取了本该属于你的汗位？现在他们对我等兄弟如此无礼，只是一个开始罢了，等到他彻底平定了其余几个汗国之后，说不定就会拿你开刀了，你为什么不早做准备呢？”

这一番危言耸听的话让昔里吉十分愤怒，如果是在平时，他可能也不会多想什么，可现在怒火已经冲昏了他的头脑，他根本没有去仔细思考对方所说的话是否合理，只是一个瞬间，他便做出了决断——造反！

为了提高成功率，二人又私下联系了阿里不哥的儿子玉木忽儿和明理帖木儿。

（前文中有一个药木忽儿，那个是旭烈兀的儿子，蒙古名字的重名率实在是太高）

几人一拍即合，随即决定开始他们的造反大业！

三个人先是扣押了那木罕与安童，并将那木罕送往忙哥帖木儿处（金帐汗国），将安童送往海都那里，以此来交好他们两方，希望能得到他们的支持。

不过之前由于他们与海都进行过多次交战，为了缓和关系，昔里吉还特意修书一封，派押送安童的使者一同带给海都。

信里是这么说的：“我等受厚恩于君，不敢忘君之大德。如今我将忽必烈派来讨伐你的诸子及诸异密抓起来送给你，希望我们能够摒弃前嫌，戮力同心，一起打败忽必烈这个暴君。”

可令他没想到的是，海都虽然收押了安童，但却对他的提议不屑一顾，因为在他看来，窝阔台一系才是汗位的正统继承者，如今无论是昔里吉还是脱黑帖木儿，亦或者是玉木忽儿，他们都是拖雷一系的后人，与他们合作，无异于是背叛了自己的初衷，于是便拒绝了他们的请求。

这下昔里吉可傻眼了，此时他才明白自己做出的决定有多草率，目前他所处的位置极其危险，前有忽必烈的讨伐大军，后有海都的反叛大军，无论哪一方都不是自己所能够抗衡的。

不过好在海都虽然没同意结盟，但是也没有余力进攻自己，他所面临的敌人暂时也只有忽必烈一方罢了。

但数量庞大的军队需要给养，而在宣布造反的那一刻起，来自于草原的补给就彻底中断，于是昔里吉只好硬着头皮向东进攻原属窝阔台汗国及察合台汗国的地盘。

同时为了拉海都和忙哥帖木儿下水，他还到处散布谣言说，海都与拔都诸后王已经结成联盟，随后就会带兵攻打过来，并威胁同为蒙哥系后王的撒里蛮（蒙哥之孙，玉龙答失之子）率军进攻旧都和林。

当昔里吉叛乱的消息传到了忽必烈的耳中后，他十分震惊，因为此时的大元朝内部极度空虚，因为南北同时开战的缘故，国库已经空虚到了极点，已经无力再召兵平叛。

但北方是帝国的大本营，无论如何也不能出乱子，更何况忽必烈深知，虽然此时对宋的作战大部分使用的都是汉人，在朝中任职的也有非常多的汉人，但大元帝国的根基是蒙古人，如果放弃了北部草原，任由这些叛军扫荡，那么无异于是自己断了自己的根基。

思绪及此，忽必烈只能咬着牙坚持下去。

他先是第一时间派刚刚押送宋恭宗入朝的大将李庭率军北上，阻拦叛军南下；紧接着急诏还在南方的阿术西巡，同时命重臣相威（木华黎曾孙）为征西都元帅，总领汪惟正所属的军马，镇守西方。

至元十四年（1277年）初，驻守应昌（今内蒙古赤峰市克什克腾旗西北部）的弘吉拉部贵族只儿瓦歹起兵响应昔里吉的叛乱，并配合他们的攻势向西发起进攻。

一时之间，中都与大都，两都戒严。