又精通各路神通，纵蹿如电，力能扛鼎，一时间在三界边缘声名渐起，引得不少散修妖魔前来结交。

一日，六耳猕猴听闻孙悟空护送唐僧西天取经，一路上降妖除魔，声名远播，受万众敬仰，心中不禁妒火中烧。

同样身为灵猴，为何他能享尽风光，自己却只能在这偏僻之地默默无名？

这股执念如野草般在心底疯狂生长，终使他踏上一条不归路。

他施展变化之术，化作孙悟空模样，手持一模一样的金箍棒，自号“美猴王”，混入取经队伍。

一时间，唐僧师徒间风云骤起。“假悟空”处处与真悟空作对，时而在唐僧面前搬弄是非，令唐僧对真悟空误解加深；时而在八戒、沙僧面前故弄玄虚，搅得取经团队人心惶惶。

八戒憨直，只觉师兄近日性情大变，却又摸不着头脑；沙僧忠厚，虽心存疑虑，却也不敢多言。

可怜唐僧，肉眼凡胎，哪里辨得清真假，只一味斥责真悟空野性难驯、屡教不改，甚至狠心将其赶走。

那六耳猕猴占了“上风”，越发肆意妄为，领着唐僧等人继续西行。

可他哪有真心取经之意，不过是想借此戏弄众人，满足虚荣。

途中，他偶遇观音菩萨，菩萨慧眼如炬，却也一时难辨真假，只得将二人暂留紫竹林。

为查明真相，观音菩萨设下局法，让二人同诵紧箍咒，哪知两猴皆疼得打滚，难分彼此。