话说蛮军残兵败将千余人，大多受伤，正巧遇上孟获。

孟获收拢败兵，心中稍感安慰，便与带来洞主商议道：

“如今我的洞府已被蜀军占领，该到何处安身？”

带来洞主答道：

“只有一处地方可以对抗蜀军。”

孟获大喜道：

“何处可以投奔？”

带来洞主说道：

“此地东南七百里外有一个国家，名叫乌戈国。”

“国主兀突骨，身高一丈二尺，不吃五谷，以生蛇猛兽为食；他身体生有鳞甲，刀箭无法伤害。”

“他的士兵都穿着藤甲，这藤甲产自深山涧谷，缠绕在石壁上。”

“当地人采集后浸泡在油中，半年后取出晒干，反复浸泡晾晒十余次，才制成铠甲。穿上藤甲后，能渡江不沉，浸水不湿，刀箭无法穿透，因此被称为‘藤甲军’。”

“大王若能请得他们相助，擒住诸葛亮就如同用利刀斩竹一般容易。”

孟获大喜，于是赶往乌戈国，拜见兀突骨。

他发现乌戈国没有房屋，所有人都住在地下的土穴中。

孟获进入洞中，向兀突骨跪拜，将前情细细诉说。

兀突骨说道：

“我愿率领洞中大军，为你报仇！”

孟获感激不尽，当即叩谢。

随后，兀突骨召来两位领兵的俘长：

一名土安，一名奚泥，动员三万士兵，皆穿藤甲，浩浩荡荡地向东北进发。

途中行至一条名为桃花水的大江，两岸生长着桃树，历年来桃树的落叶飘入江水之中，若是外地人饮了此水必死无疑，唯有乌戈国人饮用后精神倍增。

兀突骨率军在桃花渡口扎营，静候蜀军到来。

却说诸葛亮派蛮人哨探孟获的消息，探子回来报告说：

“孟获已请求乌戈国主率领三万藤甲军，现在驻扎在桃花渡口。”

“他又从各个地方召集蛮兵，准备全力对抗蜀军。”

诸葛亮听后，亲自领兵前进，抵达桃花渡口。