赵云挥刀冲杀，一阵激战后，蛮兵被打得四散溃逃，孟获的兵马几乎全军覆没。

孟获只带着几十骑逃入山谷，背后追兵紧随其后，前面路窄，马匹无法前进，他只得弃马爬山逃命。

就在此时，山谷中突然响起鼓声，原来是魏延按照孔明的计策，带领五百步兵埋伏在此。

孟获无法抵挡，最终被魏延生擒，所有骑兵也纷纷投降。

魏延将孟获带到大寨见孔明。孔明早已准备好盛宴，宰牛杀羊，在帐中设宴；

同时命令帐内排开七层围子手，刀枪剑戟闪闪发光，如霜雪一般；

又拿出御赐的黄金钺斧、曲柄伞盖，前后羽葆鼓吹齐鸣，左右则排开御林军，阵列十分严整。

孔明端坐于帐上，见到一队队蛮兵被押进来，数量之多令人震惊。

孔明召见这些蛮兵，解去他们的束缚，和颜悦色地安慰他们说：

“你们都是无辜的百姓，不幸被孟获所征用，受到了惊吓。”

“我想你们的父母、兄弟、妻子一定正倚门望着你们。”

“如果他们听到阵败的消息，必定痛苦万分，悲伤至极。如今我放你们回去，安抚你们的亲人，安慰你们家中的心。”

说完，他命人赐予他们酒食和粮草，并将他们放回。

蛮兵们深受感激，纷纷泣不成声，拜谢孔明后离去。

接着，孔明吩咐将孟获带来。

不一会儿，孟获被押解到帐前，跪在地上。

孔明问道：