赵云接受了计策，便带兵去了。

孔明则在高山上暗中观察。

第二天，曹兵到来挑起战斗，蜀军依然没有出兵，弓箭手也没有开火，曹兵见状，只好撤退。

当夜，孔明看到曹营的灯火渐渐熄灭，士兵安歇后，他便下令发射号炮。

赵云听到炮声，令鼓角齐鸣。

曹兵听到声音惊慌，疑心有敌人进攻，出营查看，结果并未发现任何敌军。

曹兵回营准备休息时，又听到炮声和鼓角声，山谷中回响着呐喊，曹兵彻夜无法安眠。

接连三晚，曹兵一直处于惊慌之中，操心大乱，最终决定拔营撤退三十里，重新在空旷地带扎营。

孔明笑道：

“曹操虽然懂得兵法，但却不懂得使用诡计。”

于是他建议玄德亲自渡过汉水，背水扎营。

玄德询问计策，孔明回答：

“可以按照这样的方式行事。”

曹操看到玄德背水扎营，心中感到疑惑，便派人送来一封战书，要求决战。

孔明决定接受挑战，次日，两军在五界山前会合，排好阵势。

曹操骑马站在阵前，悬挂龙凤旌旗，擂鼓三通，喊道：

“刘备，你背信弃义，叛逆朝廷，罪该万死！”

玄德回应道：

“我乃大汉宗亲，奉命讨伐贼寇。”

“你曹操弑母自立为王，僭越天子，难道不是叛乱吗？”

曹操听后大怒，命令徐晃出马与玄德交战。

刘封出战，二人在阵中激烈交锋。

玄德趁机冲入敌阵，但刘封无法抵挡徐晃的进攻，只得拨马而退。

曹操见状，命令大军齐齐杀向蜀军，目标是捉拿刘备，称霸西川。

蜀军见势不妙，纷纷向汉水撤退，丢弃了营地里的马匹和武器，曹军迅速冲上前去抢夺。

曹操见敌军已经撤退，急忙鸣金收兵，命令军队停止追击。

众将问道：

“大王为何不继续追击刘备？”

曹操回答：

“我看到蜀军背水安营，十分可疑；他们丢下了马匹和军器，也很不寻常。”

“必须立刻撤退，不能再冒险夺取他们的衣物。”

于是，曹操下令退兵，警告军队：